Cómo Dynamic Funds crea una máquina de educación financiera a través de la plataforma ON24

Dynamic Funds, una de las empresas de activos de inversión más reconocidas de Canadá, tiene una reputación que mantener. Para respaldar su lema, "Invertir con asesoramiento", la empresa debe establecer una relación de confianza con los asesores financieros. Esto significa demostrar y ofrecer conocimientos especializados, por lo que la empresa produce una serie de contenidos educativos, certificados de formación continua y material líder intelectual para su público.

Tradicionalmente, Dynamic Funds recurría a los eventos presenciales como forma de conectar y educar a los asesores financieros sobre las actualizaciones del sector y de las carteras. Al liderar con la educación y posicionarse como el recurso de la industria al que acudir, Dynamic Funds asumió que los asesores financieros visitantes, con el tiempo, aumentarían la cantidad de negocios realizados con los gestores de cartera de la empresa. Su teoría estaba bien razonada, pero necesitaría un elemento digital adicional para que su contenido conectara con visitantes de todo el continente.

Dynamic Funds recurrió a la plataforma ON24® para despertar el interés de los asesores financieros por sus contenidos digitalizados. La empresa organizó seminarios web sobre temas del sector, desde fundamentos de planificación hasta prácticas de privacidad. También ofrecía eventos sobre temas de información privilegiada, todos ellos temas de interés para sus asesores financieros.

Dynamic Funds llamó a su recién fundado centro de contenidos "The Education Zone". La Zona Educativa ofrecía a los asesores financieros acceso directo a un amplio plan de estudios en un único lugar de fácil acceso. Aunque en un principio temían que su público se resistiera al cambio de los eventos presenciales a los digitales, Dynamic Funds vio cómo los asesores financieros se adaptaban rápidamente al nuevo formato de aprendizaje, al que otorgaban una alta puntuación por su comodidad.

Una vez establecido su contenido educativo, Dynamic Funds pasó a centrarse en posicionar a sus gestores de carteras como líderes de opinión del sector. Esto fue una gran noticia para los asesores financieros visitantes, gracias a la facilidad de acceso a los eventos de Dynamic Funds. También significaba que los visitantes podían comunicarse fácilmente con los gestores de carteras de la empresa. De repente, la experiencia de Dynamic Funds se puso a disposición de su público en el momento oportuno y adaptándose a sus horarios.

Por último, Dynamic Funds, con ON24, creó su plataforma para emitir créditos de formación continua. Cada asesor financiero necesita una cierta cantidad de créditos para mantener su designación. A la empresa le resultó fácil ofrecer créditos de formación continua durante sus seminarios web utilizando las funciones automatizadas de prueba y emisión de créditos de ON24.