Comment Dynamic Funds crée une machine d'éducation financière via la plateforme ON24

Fonds Dynamique, l'une des entreprises de placement d'actifs les plus reconnues au Canada, a une réputation à défendre. Pour soutenir sa devise, "Investir avec des conseils", l'entreprise doit établir la confiance avec les conseillers financiers. Cela signifie qu'il faut prouver et fournir une expertise, c'est pourquoi l'entreprise produit une gamme de contenus éducatifs, de certificats de formation continue et de matériel de leadership éclairé pour son public.

Traditionnellement, Dynamic Funds s'appuyait sur des événements en personne pour établir des liens avec les conseillers financiers et les informer sur les mises à jour de l'industrie et des portefeuilles. En jouant la carte de l'éducation et en se positionnant comme la ressource incontournable de l'industrie, Dynamic Funds supposait que les conseillers financiers en visite augmenteraient, avec le temps, le volume d'affaires réalisé avec les gestionnaires de portefeuille de la société. Sa théorie était bien fondée, mais elle nécessitait un élément numérique supplémentaire pour que son contenu soit en phase avec les visiteurs de tout le continent.

Dynamic Funds s'est tourné vers la plateforme ON24® pour susciter l'intérêt des conseillers financiers pour son contenu numérisé. L'entreprise a créé le contenu Webinaire en se basant sur des sujets de l'industrie allant des fondations de planification aux pratiques de protection de la vie privée. Elle a également organisé des événements sur des sujets d'initiés - tous des sujets dont les conseillers financiers raffolent.

Dynamic Funds a appelé son nouveau centre de contenu "The Education Zone". La Zone d'éducation offrait aux conseillers financiers un accès direct à un vaste programme d'études en un seul endroit facile d'accès. Craignant initialement que son public ne résiste au passage d'événements en personne à des événements numériques, Dynamic Funds a constaté que les conseillers financiers s'adaptaient rapidement au nouveau format d'apprentissage - lui attribuant d'excellentes notes en termes de commodité.

Une fois son contenu éducatif en place, Fonds Dynamique s'est concentré sur le positionnement de ses gestionnaires de portefeuille en tant que leaders d'opinion de l'industrie. C'était une excellente nouvelle pour les conseillers financiers en visite grâce aux événements faciles d'accès de Dynamic Funds. Cela signifiait également que les visiteurs pouvaient facilement communiquer en tête-à-tête avec les gestionnaires de portefeuille de la société. L'expertise de Dynamic Funds était soudain disponible pour son public, à leur heure et en tenant compte de leur emploi du temps.

Enfin, Dynamic Funds, avec ON24, a mis en place sa plateforme pour délivrer des crédits de formation continue. Chaque conseiller financier a besoin d'un certain nombre de crédits pour conserver son titre. Il a été facile pour l'entreprise d'offrir des crédits de formation continue lors de ses webinaires en utilisant les tests automatisés et les fonctionnalités d'émission de crédits d'ON24.