Comment Dynamic Funds crée une machine d'éducation financière via la plateforme ON24

Fonds Dynamique, l'une des sociétés de placement d'actifs les plus reconnues au Canada, a une réputation à défendre. Pour appuyer sa devise, " Investir avec conseil ", la société doit établir la confiance avec les conseillers financiers. Pour ce faire, elle doit prouver et fournir son expertise, et c'est pourquoi elle produit toute une gamme de contenus éducatifs, de certificats de formation continue et de documents de leadership éclairé à l'intention de son public.

Traditionnellement, Dynamic Funds s'appuyait sur des événements en personne pour établir des liens avec les conseillers financiers et les informer sur les mises à jour de l'industrie et des portefeuilles. En jouant la carte de la formation et en se positionnant comme la ressource incontournable du secteur, Dynamic Funds supposait que les conseillers financiers en visite augmenteraient, au fil du temps, le volume d'affaires réalisé avec les gestionnaires de portefeuille de l'entreprise. La théorie était bien fondée, mais il fallait un élément numérique supplémentaire pour que le contenu soit en phase avec les visiteurs de tout le continent.

Dynamic Funds a fait appel à la plate-forme ON24® pour susciter l'intérêt des conseillers financiers pour son contenu numérisé. L'entreprise a conçu le contenu de Webinaire sur la base de sujets sectoriels allant des fondations de planification aux pratiques en matière de protection de la vie privée. Elle a également organisé des événements sur des sujets d'initiés - autant de sujets dont les conseillers financiers sont friands.

Dynamic Funds a baptisé son nouveau centre de contenu "The Education Zone". La Zone d'éducation offrait aux conseillers financiers un accès direct à un vaste programme d'études en un seul endroit facile d'accès. Craignant initialement que son public ne résiste au passage d'événements en personne à des événements numériques, Dynamic Funds a constaté que les conseillers financiers s'adaptaient rapidement au nouveau format d'apprentissage, lui attribuant une note élevée en termes de commodité.

Une fois son contenu éducatif mis en place, Dynamic Funds s'est concentré sur le positionnement de ses gestionnaires de portefeuille en tant que leaders d'opinion du secteur. C'était une excellente nouvelle pour les conseillers financiers en visite, grâce à la facilité d'accès aux événements organisés par Dynamic Funds. Cela signifiait également que les visiteurs pouvaient facilement communiquer en tête-à-tête avec les gestionnaires de portefeuille de la société. L'expertise de Dynamic Funds a soudain été mise à la disposition de son public, à son heure et en tenant compte de son emploi du temps.

Enfin, Dynamic Funds, avec ON24, a mis en place sa plateforme pour délivrer des crédits de formation continue. Chaque conseiller financier a besoin d'un certain nombre de crédits pour conserver son titre. Il a été facile pour l'entreprise d'offrir des crédits de formation continue lors de ses webinaires en utilisant les tests automatisés et les fonctionnalités d'émission de crédits d'ON24.